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海洋工程裝備及船舶發展現狀和產業機會解析點擊次數:695 發布時間:2018-04-25

基于船廠碼頭堆放的一座座交不出去的鉆井平臺和一艘艘被棄單的海工支持船,國內投資人士大有談海工色變的感覺

海工真的就廢掉了嗎?答案顯然不是這個樣子,海工不僅僅是鉆井平臺和海工支持船……且聽小編仔細解析。

一、海洋工程及船舶產業鏈

為了聚焦,小編在此只談與海洋油氣相關的作業于水面及以上的海工裝備及船舶,不涉及用于水產養殖、礦產開發等的相關裝備,不涉及水下生產系統、管纜等相關裝備。

海洋油氣田開發通常可以分為勘探、開發、生產、棄置四個作業階段,如下圖所示:

 

 

二、海洋工程及船舶裝備概況

針對每個階段有具體的施工作業需求,都需要特定的船舶與海工裝備,如下圖所示:

勘探裝備:主要包括物探船,用于二維、三維地震采集。

勘察裝備:主要包括勘察船,用于物探調查、地質調查、環境調查、工程勘察。

鉆修井裝備:主要包括鉆井船/平臺、修井平臺等,用于鉆井、完井、修井作業。

施工裝備:主要包括起重船/平臺、鋪管船/平臺、鋪纜船、運輸船、拋石船等,用于海工結構及裝備的運輸、吊裝、鋪管、鋪纜及安裝作業。

生產裝備:主要包括導管架平臺、自升式生產平臺、浮式生產平臺等,用于海洋油氣生產、處理和/或儲存外輸作業。

作業支持裝備:主要包括Tender,生活支持平臺、多功能支持船,潛水支持平臺、ROV支持船等,用于輔助鉆完井裝備和生產裝備完成相關施工作業。

液貨運輸裝備:主要包括穿梭油輪和LNG運輸船,用于原油及LNG運輸。

海工支持船:主要包括三用工作船、平臺支持船、救援船等、其他相關船舶等,用于生產支持及作業支持。

 

三、海洋工程及船舶裝備詳解

1、物探船

物探船位于油氣產業鏈的zui前端,油價暴跌,油公司的*個做法就是消減勘探開發支出,物探船首當其沖,即刻便會成為棄兒。由于沒有緩沖,投資物探船的風險應該是zui大的,特別是油價瞬息萬變的檔口,下單時需求如洛陽紙貴,交船時市場已經門可羅雀。

目前全球共有物探船220艘左右,其中2D物探船40艘左右,3D物探船180艘左右,無在建訂單。物探船平均船齡21年,年齡超過25年的物探船約占40%,物探船隊按服役時間分布呈啞鈴狀。物探船利用率在60%左右,油價暴跌以來已經有30余艘老舊物探船被拆解,未來仍將有大量物探船被拆解。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,待老舊船舶拆解,仍會有新船建造需求。

2、勘察船

勘察船與工程建設息息相關。每個油氣田項目的上馬都需要相應的工作量,大型海上項目如跨海大橋,海底隧道,電纜鋪設等,也需要勘察船參與相關工作。該類船本身技術含量不高,投資小,建造門檻低,但是攜帶的相關設備技術含量高。

目前全球共有勘察船250艘左右,尚有在建訂單7艘。勘察船平均船齡30年,年齡超過25年的勘察船約占60%,整體船隊情況待更新。油價暴跌以來老舊勘察船拆解速度很慢。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,看老舊船舶拆解情況,仍會有新船建造需求。

3、鉆井裝備

鉆井裝備位于油氣產業鏈的前端,受油公司消減開發支出影響大。工作量分布在勘探井、開發井和生產井三個階段,其中開發井為主要工作量集中區。分散的工作量一定程度上分散了部分風險,由于鉆井裝備單船投資較大,船隊體量較大,成為諸多船廠逐鹿的中原,餓殍滿地,死尸遍野在所難免。

目前全球共有鉆井裝備930座/艘左右,其中自升式平臺556座,訂單84座;半潛式鉆井平臺146座,訂單14座;鉆井船117艘,訂單26艘;鉆井駁114艘。鉆井裝備平均船齡21年,年齡超過25年的鉆井裝備約占40%,船隊按服役時間分布呈啞鈴狀。鉆井裝備利用率在60%左右,油價暴跌以來已經有160余艘老舊鉆井裝備被拆解,但是由于自升式鉆井平臺拆解成本太高,拆解進程較慢,一定程度上阻礙了新舊更替,年齡超過25年平臺占比50%左右;半潛式鉆井平臺拆除80余座,還有50余座將被陸續拆解;鉆井船船隊整體比較年輕,平均船齡9年。短期內,未交付訂單太多,難以改變供大于求的局面,中長期,待老舊半潛進一步拆解,半潛式鉆井平臺或許會有一定需求機會。

4、施工船

施工船位于油氣產業鏈的中端,油價暴跌,對其影響相對要滯后一些,畢竟已經FID的項目還是要施工的。由于有所緩沖,油價反彈后,需求的打開也需要一定時間。

施工船種類比較多,在此只取比較常見的起重船、鋪管船和鋪纜船分析。目前全球共有施工船580艘左右,其中起重船270艘左右,在建訂單8艘;鋪管船170艘左右,在建訂單4艘;鋪纜船130艘左右,在建訂單6艘。施工船平均船齡27年,年齡超過25年的施工船約占50%,老舊船舶較多,后續可能有一定的更替需求。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,老舊船舶拆解后,會釋放一定的新船建造需求,另外施工船舶種類繁多,細分市場也將會有不錯的機會。高性能、率、低排放(雙燃料)、更有正對性的新型施工船舶應該是未來的發展方向。

5、運輸船

運輸船位于油氣產業鏈的中端,油價暴跌,對其影響相對要滯后,另外運輸船不僅僅用于運輸海工結構,也可用于重大設備及機械的運輸。由于該類船舶無特殊技術要求,建造門檻相對比較低,運力已經過剩。

目前全球共有運輸船770艘左右,其中半潛駁船170艘左右,在建訂單30艘;下水駁船600艘左右,無在建訂單。運輸船平均船齡14年,年齡超過25年的施工船約占20%,船隊相對年輕,尤其是半潛駁平均船齡只有11年,新舊更替需求不大。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,除非全球貿易大發展,難以看到新船建造需求。

 

6、可移動生產裝備

可移動生產裝備位于油氣產業鏈的中端,受油公司消減開發支出影響大,但是影響滯后。可移動生產裝備多為定制產品,單體投資大,利潤率高,深受船廠喜愛,并且是油價下跌以來*堅挺的區域。由于裝備流動性差,投資額度大不太被國內接受,但是基于其收益穩定,抗風險能力強的特點,應該會成為投資者的選項。

目前全球共有可移動生產裝備360座左右,其中FPSO 200座左右,在建訂單22艘;半潛式生產平臺40余座,在建訂單3座;TLP平臺28座,在建訂單1座;SPAR平臺21座,在建訂單1座;自升式平臺近70座。生產裝備平均船齡17年,平臺相對年輕,由于多為定制裝備,基本不存在新舊更替的需求,只有部分租賃公司運維的FPSO存在一定的供過于求的情況。可移動生產裝備多為特定油田定制裝備,在深水油氣田開發中將會發揮著不可替代的作用,無論從短期還是長期看,投資潛力較大(特別是FPSO),只是僧多肉少,競爭極為激烈,若可以提供全生命周期的一體化解決方案應該還是有一定的機會。

 

7、固定式生產裝備

固定式生產裝備位于油氣產業鏈的中端,受油公司消減開發支出影響大,但是影響滯后。同可移動生產裝備,多為定制產品,單體投資大,利潤率高,深受船廠喜愛,但是一般有一定的地域性限制。

目前全球共有導管架平臺7800座左右,在建訂單600座左右,平均年齡25年,服役時間超過25年的平臺占比50%以上。隨著淺水油氣田的深度開發,新發現油氣田已經越來越少,新建平臺的市場一直在萎縮,但瘦死駱駝比馬大,體量還是讓人眼饞,若能充分參與到國際市場項目,國內的過剩產能應該還是可以消納的。由此也可以看出另一個已經浮現的朝陽市場,導管架平臺拆除市場,國際巨頭已經在布局相關裝備,國內如何從中分得一杯羹?值得期待。

 

8、作業支持裝備

作業支持裝備位于油氣產業鏈的下端,受油公司消減開發支出影響大,但是影響滯后。類似于鉆井裝備,多為標準型號產品,便于批量化生產制造,在產能過剩的時候投機訂單過多,導致該部分產品難逃在碼頭曬太陽的厄運。

目前全球共有作業支持裝備820座/艘左右,其中鉆井支持裝備(Tender)32座,在建訂單8座;生活支持平臺/駁船300座左右,在建訂單23座;多功能工作船330座左右,在建訂單40座;潛水支持船150艘左右,在建訂單15艘座。裝備平均船齡14年,近幾年投機裝備較多,雖然有一定的新舊更替的需求,但是難以扭轉供過于求的局面。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,常規船型機會有限。

9、海工支持船

海工支持船位于油氣產業鏈的中下端,分勘探、開發、生產不同階段,開發和生產階段需求較大,受油公司消減開發支出影響大。類似于鉆井裝備,多為標準型號產品,便于批量化生產制造,由于建造門檻低,投資小,在產能過剩的時候投機訂單過多,導致海工支持船嚴重過剩。

目前全球共有作業支持船7300艘左右,其中三用工作船2500艘,在建訂單160艘;平臺供應船2000艘左右,在建訂單180艘;救援船300艘,遠洋拖輪200艘;維護維修船船1000艘左右。作業支持船整體利用率在60%左右,平均船齡17年,船隊整體比較年輕,雖然有一定的老舊船舶替代需求,但是基于嚴重過剩的市場,微不足道。短期內,難以改變供大于求的局面,中長期,改觀有限。

 

10、液貨運輸船

液貨運輸船位于油氣產業鏈的末端,受油價影響相對較小。液貨運輸船分為標準船和特定船,標準船不僅僅用于油氣田產出液貨的運輸,將受到全球油氣貿易的影響;定制船主要是帶動力定位功能的特定運輸船,主要為歐美壟斷。該部分船單體投資適中,流動性好,且利用率高,是不錯的投資產品。由于裝備整體體量小,投需要與油公司建立穩固的長期合作關系。

 

目前全球共有穿梭油輪不到100艘,在建訂單8艘。穿梭油輪平均船齡10年,船隊年輕,但是基于人們對作業安全性的重視,未來可能會有較大的成長空間。特別是巴西海域深水油氣田開發,可能會催生一定的需求。

 

另外隨著FLNG的投入,越來越多的LNG運輸船將在海上油氣田LNG運輸中發揮著越來越重要的作用。

 

主要船型這么多,但是細分船型還有很多,如拋石船、FLNG、FSO、FSRU等等,海洋工程裝備和船舶是一個很大的產業。主流的船型如鉆井裝備、作業支持船和海工支持船等總會被標準化批量化制造,結果會迅速供過于求,至今已經到了近乎投無可投的境地,越是細分的船型競爭力越小,擁有更高的利用率,具有更高投資價值。

 

四、海洋工程及船舶裝備出路

受全球過剩制造產能沖擊,常規成熟船型基本上都處于供過于求的狀態。產能過剩是傻瓜制造的殺手,當大家都能造的時候,標準化的產品只能變成白菜價。理智的企業應該去尋求小眾化的高附加值產品,而聰明的企業應該去產業升級創造新需求。隨著科技的發展,人們對操作、環保、安全將會有更高的需求,深挖客戶需求,從客戶角度開發新產品,提供更的產品和服務,才能使企業立于不敗之地。蘋果會不停的開發新款手機賣給顧客,讓顧客扔掉一部完好的老手機,而不是停止產品開發,想盡辦法開拓更大的市場。

海洋工程裝備行業是很傳統的行業,技術更新換代極慢,三四十年前的東西現在還可以用,這放在其他行業是不可想象的。我們的產能強了,開始向服務升級,我們的服務質量上來了,需要進一步向研發升級,產能和服務為兩翼,船型研發為發動機,只有發動機強悍,才能讓飛機翱翔藍天。中國企業加油!!

 

 

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